경제사이클(확장/둔화/수축/회복)별 투자 섹터 관리

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본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

 

경제사이클에 따라서 투자 포토폴리오를 관리 하기 위해서는

경제 사이클 각 국면 확장/둔화/수축/회복에 대해서 정리 해보았습니다.

 

코로나 팬데믹 대응을 위해서 자금이 많이 풀리고, AI 의 급격한 성장등으로 이전 현상으로 설명하기 어려운 상황들이 나오는 것 같다.

내 개인 생각으로 미국과 우리나라 경기 사이클을 정리 해보면..

1. 미국 : 경기 확장국면 -> 둔화국면 전환 시점
   
   • 인플레이션억제
   • 금리인하 시점 확인
   • AI 관련 산업이 급속히 성장하면서 확장 국면이 지속되는 듯하다
     
     
2. 한국: 경기 둔화국면  / 수축국면 ??
   
   • 체감경기는 경기수축국면 같은데...
   • 수출 위주 산업이여서 미국이 AI/반도체 경기 활황이여서 우리나라는 그 영향이 크게 작용하는 것 같다
   • 금리는 인상되어 있고, 미국 금리 인하 시기에 따라서 금리 인하 시기 확인중
   • 농산물 가격과 유가 인물가는 올라가고..

 

경제사이클 확장국면, 둔화국면, 수축국면, 회복국면별로 현상및 정부 대응과 금리 상관 관계

 

 

• 경제상황, 물가 등 주요 매크로 지표를 통해 경기 국면 파악
• 국면별 비중 관리
• 국면 전환 시점에 적극적인 섹터 리밸랜싱으로 포트폴리오 구성 관리

경기 사이클별 섹터 포토폴리오 구성
	회복국면	확장국면	둔화국면	수축국면
비중 확대	테크놀로지 소재 경기소비재 산업재 금융 부동산	테크놀로지 소재 경기소비재 산업재 에너지 헬스케어	헬스케어 유틸리티 필수소비재	필수소비재 유틸리티 테크놀로지
비중 축소	헬스케어 유틸리티 필수소비재	유틸리티 필수소비재	소재 경기소비재 산업재	에너지 소재 경기소비재 금융 부동산 헬스케어

 

 

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