반도체 팹 몰린 대만 강진…반도체업계, 공급망 변화가능성 촉각

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한국 무역협외 굿모닝 KITA 내용중 정리

• 반도체 팹 몰린 대만 강진…반도체업계, 공급망 변화가능성 촉각
• TSMC, 마이크론 D램 공장 등 복구 중…국내엔 단기 영향 없어
• 트렌드포스 "삼성·SK, 강진 이후 D램 가격협상 중단"…시장 향방 주목
• 대만 지진 리스크 부각에 일각선 "K-반도체 반사이익" 관측도

 

글로벌 반도체 업체들 생산시설(팹) 밀집한 대만 강진 발생

• 5일 업계에 따르면 지난 3일 대만을 강타한 규모 7.2 지진 여파로 대만 내 반도체 생산시설 가동 일부 중단
• 한국 반도체 업계  영향 관심이 쏠린다

 

대만 주요 반도체  생산 공장

• 세계 1위 파운드리 업체 TSMC
• UMC, 파워칩, 이노룩스 등 대만 반도체 업체들
• 미국 마이크론 D램

 

한국은 메모리, 대만은 비메모리에서 강자인 만큼 경쟁하면서도 상호보완적인 관계

지난해 한국은 대만에 메모리 반도체를 30억달러어치 수출

• 엔비디아는 인공지능(AI)용 반도체 생산을 대부분 TSMC 진행
• TSMC로 보내지는 SK하이닉스의 고대역폭 메모리(HBM)가 수출 물량 상당 부분 차지하는 것으로 추정

 

 

한국과 대만은 반도체 생태계에서 밀접한 관계

• 당장 이번 지진이 단기적으로 국내 업계에 미치는 영향은 거의 없다.
• 시설 조업을 일부 중단했던 TSMC는 전체 공장 설비의 80% 이상이 복구
• 극자외선(EUV) 노광기를 포함한 주요 장비는 손상되지 않았다

 

 

자동화 생산 완전히 재개하기까지는 좀 더 시간이 걸릴 것으로 TSMC 예상

• 대만 린커우와 타이중에 있는 마이크론 D램 공장에서는 웨이퍼 불량과 일부 공정 라인 손상 발생
• 대만에서 HBM 등을 생산하는 마이크론은 이번 강진 영향으로 D램 가격 발표 전격 연기
• 지진 피해를 점검한 후 가격 논의 재개 방침

 

 

대만 시장조사업체 트렌드포스에 따르면

• 대만에서 D램을 생산하지 않는 삼성전자와 SK하이닉스도 대만 강진 이후 D램 가격 협상 중단
• D램 가격 상승 가능성을 염두에 두고 시장 향방을 지켜보고 있다.
• 마이크론 공장의 경우 며칠 안에 완전히 회복할 것
  • HBM 생산도 지속할 것으로  예상
• 대만 내 웨이퍼 공장은 대부분 규모 4 수준의 지진이 발생한 지역에 있다
  • 대만 반도체 공장은 세계 최고 수준으로 내진 설계
  • 안전 점검 후 신속하게 가동 재개할 수 있었다
  • 가동 중단이나 지진 피해로 웨이퍼가 파손되는 사례는 있었지만, 가동 재개 후 빠르게 회복
  • 생산 능력에 미치는 영향은 미미했다

 

장기적으로는

• 대만 지진 계기로 대만에 쏠린 반도체 생산 시설 분산 필요성 제기
• 한국 반사이익을 볼 수도 있다는 전망
• 당장 이번 지진으로 대만 내 반도체 시설이 입은 치명적인 피해는 없어도 지진이 대만 리스크로 부각

 

안기현 한국반도체산업협회 전무

• 단기적으로 지진이라는 사건 자체가 국내 업계에 미치는 영향은 없다
• 장기적으로는 고객들이 대만이라는 지리적 위치에 대해 인식하는 리스크가 높아질 수 있다
• 대만에 시스템 반도체 제조 시설이 많은데 한국에서도 삼성전자가 시스템 반도체를 제조하고 있다
• 고객 입장에서 리스크 분산 차원에서 제조지 자체 분산할 수 있다

 

대만 지진을 계기로 글로벌 반도체 공급망 다변화 속도가 붙으리라는 관측

• 대만에서 세계 파운드리 생산 절반 이상
• 특히 최첨단 반도체 생산시설 집중

 

최신 아이폰 프로세서, AI 열풍에 수요가 급증하는 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 등 글로벌 최첨단 칩의 80∼90%가량 생산

• 미국은 대만 의존도를 줄이기 위해 자국 내 생산기업에 보조금 등 인센티브를 제공
• TSMC 등 대만 기업들도 지역 다변화 추진

 

김동원 KB증권 연구원

• 이번 지진에 따른 파운드리 생산 차질은 대만이 글로벌 파운드리 생산의 69%가 집중된 산업 구조
• 단일 공급망 리스크 부각하는 결정적 계기 작용할 전망
• 한국 반도체 생태계는 메모리와 파운드리 공급망 다변화의 최적 대상으로 부상해 반사이익이 예상