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전환사채는 기업과 투자자 에게 이점 제공하는 유용한 금융상품 으로 기업은 자금 조달시 이자 비용 절감하고, 투자자는 안정적인 채권 수익과 주식 가치 성장의 이익실현 가능
- 회사 발행 채권의 일종
- 기업 자금 조달 위해 발행
- 주식 전환 권리 부여
- 투자자는 원하는 경우 주식으로 채권 전환 가능
- 전환사채는 주식과 채권 결합 하이브리드 금융상품
전환사채 주요 특징
- 전환권
- 투자자에게 주식으로 전환권 부여
- 주식 특정 수량으로 채권 전환 가능
- 전환비율에 따라 사전에 정해진 전환 가격으로 주식 전환
- 채권적 요소
- 기본적으로 채권의 특성 - 이자 상환 및 만기시 원금 상환
- 주식 전환 되지 않으면 채권자는 지정된 이자와 원금 상환 가능
- 유동성과 변동성
- 채권과 주식 특성으로 주식 시장 변동에 따라 가치 변동
- 투자자는 채권의 안정성과 주식 가치 변동 고려해 투자
- 발행사 이점
- 전환사채 발행으로 이자 비용 절감
- 채권이 주식으로 전환시 이자 지급할 필요 없음
- 주식 전환시 주식 시장에서 자금 조달 방법으로 활용
대한민국 대표 기업공시채널 KIND 오늘의 공시 확인 해보았다.
코넥스시장에 보면 파마리서치바이오 전환사채권발행결정 제목이 있다.
코넥스(KONEX) 시장
한국의 중소기업 및 벤처기업들이 자금을 조달하고 성장할 수 있는 장을 제공하기 위해 한국 증권거래소(Korea Exchange, KRX) 운영하는 코스닥(KOSDAQ)과 코스피(KOSPI) 시장과 별도로 2013년에 시작되었습니다.
중소기업과 벤처기업을 대상으로 코넥스를 통해 상장하여 자금을 조달하고, 성장에 필요한 자금과 비즈니스 활동할수 있습니다
dart 통합겁색에서 " 파마리서치바이오 "로 검색 (2024/02/19 기준)
파마리서치바이오 정보 확인 하면 코넥스시장, 의약폼 제조업 회사 이다.
자금 조달 목적이 시설자금 이다. 의약품 제조업이여서 목적이 타당한것 같다.
5년 만기 이자율 4.5% 채권, 이자는 만기시 2029년 02월 22일에 원금의124.6483%에 해당하는 금액을 일시 상환
아래 빨간색 표시 부분에 대해서 자세히 읽어 볼 필요가 있다.
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 10,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 66,500,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금 | 시설자금 (원) | 10,000,000,000 | ||||||
| 조달의 | 영업양수자금 (원) | - | ||||||
| 목적 | 운영자금 (원) | - | ||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 4.5 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2029.02.22 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채 발행일 익일로부터 상환기일까지 각 사채 전자등록총액에 대하여 표면금리는 연 0.0%이다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채에 대하여 2029년 02월 22일에 원금의124.6483%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하고, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 원금 상환기일로 하고, 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 전환비율 (%) | 100.0 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 28,242 | ||||||
| 전환가액 결정방법 | "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조(전환사채의 전환가액 결정)"에 의해 본 사채 발행을 결의한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 다음 각목의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 원단위 미만은 절상한다. ① 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한가액 ② 최근일 가중산술평균주가 ③ 청약일 전 제3거래일 가중산술 평균주가 |
||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 파마리서치바이오 기명식 보통주 | |||||
| 주식수 | 354,082 | ||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
8.71 | ||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025.02.22 | |||||
| 종료일 | 2029.01.22 | ||||||
9. 전환에 관한 사항
최저 조정가액 (원) 19,770
최저 조정가액 근거
「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정) 및 인수계약서 제24항(전환권에 관한 사항) 다목 ㄹ
2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.
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